La scena si apre con un clown che indossa una parrucca gialla luminosa e un completo da clown multicolore.Lui si inginocchia per terra, gli occhi chiusi, mentre un grosso cazzo nero entra in bocca.La telecamera zooma sul suo viso mentre prende il cazzo in profondità nella gola, soffocando e gemendo di piacere.Il clown si gira poi, piegandosi per far entrare da dietro il grosso cazzone nero.La telecamere sgrana sulle grosse tette dei clown che saltellano su e giù mentre il cazzo si spinge dentro di lui.Il pagliaccione geme e si contorce di piacere, godendo chiaramente ogni momento dell'intenso da dietro posizione.La tele camera quindi passa ad un angolo laterale, mostrando i clown contorti dall'estasi mentre prende il controllo a terra.La scena termina con la sborrata soddisfatta.