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La escena se abre con un payaso usando una peluca amarilla brillante y un traje de payaso multicolor.Está arrodillado en el suelo, con los ojos cerrados, mientras una gran polla negra entra en su boca.La cámara se acerca sobre su cara mientras toma la polla profundamente en su garganta, arcadas y gemidos de placer.El payaso luego se da vuelta, agachándose para que la gran polla oscura le entre por detrás.La cámara acerca los grandes pechos del payaso rebotando arriba y abajo mientras la polla lo empuja.El payao gime y se retuerce de placer, disfrutando claramente de cada momento de la intensa posición desde atrás.La cámara luego cambia a un ángulo lateral, mostrando la cara del payasos contorsionada por el éxtasis mientras toma la verga profundamente dentro de él.La escena termina con el payaso colapsando sobre el suelo, gastado y satisfecho.
