Μια ομάδα από μεγαλόστομες και πληθωρικές γυναίκες με μεγάλα βυζιά και γαϊδούρια συμμετέχουν σε σκληροπυρηνική δράση, με μια ομάδα ερασιτεχνών ντυμένων με αποκριάτικες στολές να ρίχνουν τα κοστούμια τους για να αποκαλύψουν τα γυμνά τους σώματα.Οι γυναίκες εξερευνούν η μία το σώμα της άλλης, φιλώντας και χουφτώνοντας η μία την άλλη με μεγάλα βύζιτα και κώλους.Η δράση θερμαίνεται καθώς οι γυναίκες αρχίζουν να ασχολούνται, με μία από τις γυναίκες να παίρνει ένα μεγάλο κόκορα στο στόμα της και να το ρουφάει σαν επαγγελματίας.Οι άλλες γυναίκες συμμετέχουν, δίνοντας εναλλάξ πίπα στον τυχερό ενώ οι άλλες παίζουν με τα μεγάλα μουνιά και τα μουνιά τους.Οι σκηνές τελειώνουν με τους άντρες να τελειώνουν με το σπέρμα τους, αφήνοντας τους καυλωμένους στα πρόσωπά τους.