Kamera priblíži krásnu brazílsku transsexuálku Juliu Alves, ako stojí pred veľkým šukacím strojom. Je oblečená v odhaľujúcom oblečení, s prsiami a zadkom v plnom zobrazení. Julia je zjavne vzrušená, keď si rukami prechádza po tele a cíti materiál svojho oblečenia na svojej koži. Pomaly sa vyzlieka do spodnej bielizne, nič nenecháva fantázii. Julia potom siahne po veľkom robertkovi, ktorý si vsunie do úst, dráždi ju ním, než ho konečne zasunie do vlhkej mačičky. Stoná rozkošou, keď sa hračkou šuká, jej telo sa zvíja extázou. Kamera zachytáva každý detail jej tela, keď sa privádza na pokraj orgazmu, predtým ako konečne exploduje v silnom vyvrcholení. Toto video musí vidieť každý, kto miluje horúce, nadržané transsexuálov, ktorí vystupujú na posratom stroji.