Video, iyi donanımlı siyah bir adam ve kıvrımlı, göğüslü beyaz bir kadınla ateşli bir ırklararası üçlü sunuyor. Kadına kız arkadaşı da eşlik ediyor, aynı zamanda büyük göğüslü çarpıcı bir esmer. Aksiyon, iki kadının siyah adamın devasa yarağını ağızlarıyla tapınmak için dizlerine çökmeleriyle başlıyor. Kadınlar sırayla adamın yarağını boğazlarına kadar alıyor, diğer kadın ise zevkle izliyor ve inliyor. Adam daha sonra büyük yarrağını derinlere kadar amına sokarak kız arkadaşı arkadan alıyor. Kız arkadaşın büyük götü adamın yarağına yukarı ve aşağı zıplıyor, diğer kadın izleyip kendini okşuyor. Adam ise kız arkadaşının arkadaşını önden alıyor, kız arkadaşı ise kendi amıyla izliyor ve oynuyor. Sahne, üçünün vahşi ve tutkulu bir orgazmda bir araya gelmesiyle sona eriyor.