To fantastiske kvinder, Angelina Castro og Sara Jay, nyder en trekant med en velbegavet mandlig partner. Handlingen starter med, at de to kvinder driller og forfører manden, før de begge skiftes til at give ham et sensuelt blowjob. Manden skiftes derefter til at kneppe begge kvinder og viser sine imponerende færdigheder i soveværelset. De to kvinder stønner af fornøjelse, da de bliver taget bagfra i forskellige stillinger, herunder cowgirl og reverse cowgirl. Scenen slutter med, at manden kommer ud over ansigterne på de to kvinder, der er mere end glade for resultatet. Samlet set er denne video et must-see for alle, der elsker store røve, store bryster og varme trekanter.