En muskuløs og tonet bodybuilder og hans ligeså muskuløse elsker engagerer sig i hot hjemmelavet action. De to mænd starter med en sensuel og langsom opbygning, hvor bodybuilderen driller sin elsker med sin massive pik og elskeren ivrigt tager den i munden. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, bodybuildernes naturlige bryster hopper for hvert stød til den måde, de elskende står over for forvrængninger i nydelse, mens han tager det hele ind. Som intensiteten bygger sig op, tager bodybuilderen kontrol og begynder at støde hårdere og hurtigere, hvilket driver hans elsker til randen af orgasme. Til sidst eksploderer bodybuilderen i et massivt cumshot, der dækker hans elskers ansigt og bryst, og efterlader ham helt tilfreds og dækket af varm, klistret jizz. Dette er en must-see video for alle, der elsker store, muskuløse mænd og eksplosive orgasmer.