ארמני בלאק וארמני בלאק עוסקים בהנאה בין-גזעית עזה, כשהמצלמה לוכדת את ההנאה של ארמני. ארמני לוקח את השליטה וחודר לכוס שלה ברכיבת בוקרת קשה ומהירה. המצלמה לוכדת כל רגע מההתעלסות האינטנסיבית שלהם, מהאופן שבו הציצים הגדולים של ארמני קופצים בכל דחיפה ועד לאופן שבו היא לוקחת בשקיקה את הזין של הגבר לפיה, מוצצת ומלקקת בתשוקה.