Tre menn engasjerer seg i en het homofil trekant, med utrolig store og sprettende rumper kledd i forseggjorte kostymer som legger til erotikken i scenen. Mennene starter med å utforske hverandres kropper, kysse og kjærtegne hverandres bryster og mager. Fokuset flyttes deretter til pikkene deres, mens de bytter på å suge og stryke hverandres harde skaft. Handlingen varmes opp når en av mennene tar sin tur til å være i mottaksenden, får rumpa hardt knullet av de to andre. Mennene bytter stilling, med noen bytter på å få rumpa fylt mens andre bytter på å få pikkene sugd og runket. Scenen kulminerer i en massiv cumshot som lar alle være dekket av klissete rot.