Dve transdresserki se prepustita intenzivni analni akciji, začneta s čutnim fafanjem, pri čemer ena od transvestitov prevzame vodstvo in globoko grneta partnerjevo gred. Ta videoposnetek si morajo ogledati vsi, ki obožujejo shemale, analni seks in akcijo brez sedla. Kamera ujame vsako podrobnost njunih razširjenih ritnic in način, kako sta se zvijali v ekstazi.