To smukke amerikanske piger engagerer sig i sensuel sex med en velbegavet sort stud. Pigerne er helt nøgne, bortset fra et par sexede hæle, og de er ivrige efter at vise deres kroppe frem for kameraet. Pigerne starter med at give den store sorte pik et sensuelt blowjob, skiftes til at sutte og slikke den med tungen. Pigerne skiftes derefter til at ride på den store sorte pik og stønner af fornøjelse, mens de hopper op og ned på den. Kameraet fanger alle vinkler af handlingen, fra up-close billeder af pigernes fisser, der bliver strakt til vidvinkelbilleder af pigernes røv, der hopper i luften. Pigerne hygger sig tydeligvis, og seeren kan ikke lade være med at blive tændt af deres entusiasme og seksuelle energi.