En moden stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i CFNM-sjov. Stedmoderen er en cougar, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med sin stedsøn. Sønnen er en ikke så uskyldig dreng, der er villig til at hengive sig til den forbudte nydelse. Scenen starter med, at stedmoren går ind i rummet i et sexet outfit og driller sønnen med sine bevægelser. Sønnen er først tøvende, men giver til sidst efter for hendes tilnærmelser. Stedmoren tager kontrol over situationen og begynder at dominere sin stedsøn.Hun beordrer ham til at tage tøjet af og begynder at glæde ham med munden. Sønnen nyder tydeligvis sin stedmors opmærksomhed og er ivrig efter at gengælde tjenesten. Scenen slutter med, at stemoren og hendes stedsøn begge er tilfredse med hinandens selskab.