Et modent homoseksuelt par engagerer sig i analsex med den fantastiske transseksuelle Selma Reife. Parret kysser lidenskabeligt, før de begynder at udforske hinandens kroppe. Selma slutter sig derefter til dem, og de tre begynder at engagere sig i noget hot crossdressing-action. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, mens de skiftes til at glæde hinanden. Scenen er fyldt med intens røvfucking og corno action, med parret, der skiftes til at være den underdanige partner. Videoen har også noget chupada- og cuckold-action, hvilket tilføjer den overordnede intensitet af scenen. Kemien mellem de tre er til at tage og føle sig tilfredse og opfyldte. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker intenst, lidenskabeligt og erotisk indhold.