To unge, muskuløse mænd engagerer sig i intens anal leg. Handlingen starter med, at en af fyrene ligger på ryggen, mens den anden begynder at slikke hans røvhul. Fyren stønner af fornøjelse, mens hans partner fortsætter med at sutte hans pik. Kameraet zoomer ind på handlingen, da fyrens røvhul bliver strakt af de andres tunge. Fyrene skifter derefter stilling, og den øverste begynder at kneppe den anden røvhul med sin hårde pik.