To smukke kvinder i ibenholt viser deres deepthroat-evner, mens de skiftes til at sutte på en velhængt mands pik. De er klædt i sexet lingeri, der fremhæver deres kurver og efterlader intet til fantasien. Da manden ligger tilbage på sengen, skiftes pigerne til at give ham et forbløffende blowjob og bruge deres tunger og læber til at glæde ham fuldt ud. Manden kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da han mærker deres varme munde på sin pik, og han kan ikke modstå trangen til at fingerkneppe dem begge på samme tid. Pigerne er i humør til hård og hurtig handling, og de rider ham på skift bagfra og hopper op og ned på hans pik med vild opgivelse. Manden kan ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer med et massivt cumshot, der dækker begge piger i varm, klistret jizz.