Videon visar Crystal Thayer och hennes två shemale-vänner som engagerar sig i en vild och kinky anal fisting trekant. Scenen börjar med Crystal och en av hennes vänner, en fantastisk transsexuell kvinna, som deltar i någon intensiv BDSM-lek. Den andra shemale-vännen går med på handlingen, och de tre ägnar sig åt lite het och het bareback-sex. Handlingen hettar upp när shemale knullar tjejen, tar henne djupt och hårt i hennes tighta rumpa. Shemalen fortsätter sedan att fista tjejernas rumpa, sträcker ut henne och får henne att stöna av njutning. De tre fortsätter att utforska varandras kroppar, med shemale som turas om att knulla och fista varandra. Scenen slutar med att de alla tre är helt nöjda och täckta av svett och lust.