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Crystal Thayer e le sue due amiche trans si impegnano in un selvaggio e kinky trio di fisting anale. La scena inizia con Cryster e una delle sue amiche, una splendida donna transessuale, impegnate in un intenso gioco BDSM. L'altra amica shemale si unisce all'azione, e loro tre si impegnano In un sesso caldo e bollente a pelo. L'azione si scalda mentre la transessale scopa la ragazza, prendendola profondamente e duramente nel suo culo stretto. La shemale poi procede a fistare il culo della ragazza, allargandola e facendola gemere di piacere. Le tre di loro continuano ad esplorare i corpi l'una dell'altra, con la shemale che si alterna a scopare e a fisting l'una con l'altra. Le scene si concludono con tre donne completamente soddisfatte e sudate.
