Videoen viser Crystal Thayer og hennes to shemale-venner som engasjerer seg i en vill og kinky anal fisting trekant. Scenen begynner med Crystal og en av vennene hennes, en fantastisk transseksuell kvinne, som deltar i intens BDSM-lek. Den andre shemale-vennen blir med på handlingen, og de engasjerer seg alle tre i varm og het barback-sex. Handlingen varmes opp når shemalen knuller jenta, tar henne dypt og hardt i den stramme rumpa. Shemalen fortsetter deretter å fiste jentas rumpe, strekker henne ut og får henne til å stønne av glede. De fortsetter å utforske hverandres kropper, med shemale som bytter på å knulle og fiste hverandre. Scenen ender med dem alle tre helt fornøyde og dekket av svette og begjær.