En velbegavet amatør tager på to smukke piger i en varm trekant. Pigerne starter med at give ham en dyb og sensuel cunilingus. Fyren stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at slikke og sutte hans pik. Pigerne rider derefter hans store pik, hopper op og ned på ham med deres stramme fisser. De nyder tydeligvis handlingen, og fyren kan ikke få nok af deres våde og sultne fisser.