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जूलिया ऐन, एक बड़े स्तन वाली ट्यूटर, अपने छात्र के साथ शरारती हो जाती है। दोनों एक निजी कमरे में हैं, और जूलिया एक सेक्सी पोशाक पहनती है जो उसके पर्याप्त भोसड़े को दिखाती है। छात्रा सीखने के लिए उत्सुक है, लेकिन जूलिया उसे कुछ अन्य चीजें भी सिखाने के लिए उत्सुक हैं। वह उसके लंड को चाटने से शुरुआत करती है, और फिर उसे एक गहरे मुख-मैथुन के लिए अपने मुँह में ले जाती है। जूलिया ऐन्स के बड़े स्तन पूरे प्रदर्शन पर हैं क्योंकि वह झुकती है और उसे पीछे से पीछे की स्थिति में ले जाती हैं। दोनों एक-दूसरे के शरीर का पता लगाना जारी रखते हैं, जूलिया ऐंस की गांड पर भरपूर ध्यान आकर्षित करते हैं। वीडियो एक संतोषजनक चरमोत्कर्षण के साथ समाप्त होता है जो दर्शकों को बेदम कर देगा।.
