Video esittelee upean mustan vauvan, jolla on herkkä vartalo ja iso, paksu kukko. Hän pukeutuu seksikkäisiin alusvaatteisiin, jotka korostavat hänen muotojaan ja jättävät vain vähän mielikuvituksen varaan. Kamera vangitsee hänet, kun hän seisoo kumppaninsa päällä, joka makaa sängyllä, voihkii odotuksesta. Mustan miehen kalu on jo kova ja sykkii, eikä hän malta odottaa saavansa käsiinsä ison mustan kalun, joka on tulossa hänen suuhunsa. Vauva aloittaa kiusaamalla häntä huulillaan ja kielellään, ottamalla hänet syvälle suuhunsa ja saa hänet voihkimaan ilosta. Sitten hän kääntyy ympäri ja kumartuu, esittelee isoa, pyöreää perseään, jota mies ei voi vastustaa koskettamasta ja piiskaamasta. Sitten hän ottaa hänet takaapäin, työntäen suuren mustan kalunsa syvälle hänen märkään pilluunsa, saaden hänet huutamaan nautinnosta.