To fantastiske babes og en heldig fyr blir skitne i baksetet på en bil. Jentene er kledd i sexy undertøy og er ivrige etter å glede partneren sin. De starter med å gi ham en deepthroat-blowjob, bytter på å suge på kuken hans og slikke ballene hans. Fyren tar deretter en av jentene bakfra, bøyer henne over og knuller henne hardt. Den andre jenta ser på og stønner av glede mens hun kjenner vibrasjonene fra penetreringen gjennom baksetet. Jentene bytter deretter stilling, med en rir fyren i cowgirl mens den andre sitter på ansiktet hans og nyter smaken av fitta hennes. Handlingen varmes opp enda mer når fyren tar en av jentene inn bakfra, knuller henne hardt og raskt. Jentene bytter deretter på å runke kuken hans til han får orgasme og kommer over ansiktene deres.