วิดีโอนําเสนอกลุ่มตัวละครอนิเมะญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในเซ็กส์หลังเปล่า ฉากนี้เปิดขึ้นโดยกลุ่มผู้ชายที่แต่งตัวในชุดฟูตานาริซึ่งเป็นเสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวข้ามเพศที่เป็นที่นิยมในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้ชายจะเห็นการจูบและสัมผัสกันก่อนที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเริ่มทําออรัลเซ็กซ์กับอีกคนหนึ่ง ผู้ชายคนอื่นดูและช่วยตัวเองในขณะที่ออรัลเซ็กส์ยังคงดําเนินต่อไป ฉากนี้จึงเปลี่ยนเป็นฉากเซ็กซ์หลังเปล่าแบบดั้งเดิมมากขึ้นโดยผู้ชายคนหนึ่งถูกทะลวงโดยอีกคน ผู้ชายยังคงมีเพศสัมพันธ์ในท่าต่าง ๆ โดยผู้ชายคนอื่นกําลังดูและลูบจู๋ตัวเอง ฉากนี้จบลงด้วยการแตกในโดยหนึ่งในผู้ชายที่หลั่งภายในทวารหนักของคนอื่น ตลอดวิดีโอจะเห็นตัวละครสวมชุดต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการแต่งตัวข้ามเสื้อผ้าซึ่งเป็นธีมทั่วไปในการ์ตูนญี่ปุ่นและอนิเมชั่น.