Das Video zeigt eine Gruppe japanischer Manga-Anime-Charaktere, die Bareback-Sex haben. Die Szene beginnt mit einer Gruppe von Männern, die mit Futanari-Kostümen bekleidet sind, die einen Crossdressing-Stil von Kleidung darstellen, der in der japanischen Kultur beliebt ist. Die Männer werden gesehen, wie sie sich küssen und berühren, bevor einer der Männer anfängt, Oralsex an einem anderen durchzuführen. Die anderen Männer sehen zu und masturbieren, während der Oralsex weitergeht. Die Szene ändert sich dann zu einer traditionelleren Bareback -Sexszene, in der einer der Männer von einem anderen penetriert wird. Die Männer haben weiterhin Sex in verschiedenen Positionen, wobei die anderen Männer ihre eigenen Penisse beobachten und streicheln. Die Szene endet mit einem Creampie, wobei einer der Männer in den anderen Anus ejakuliert. Die japanischen Figuren sind in verschiedenen Kostümen zu sehen und tragen ein gängiges Cross-Gaming-Video.