Videoen viser en gruppe japanske manga-anime-karakterer som driver med barback-sex. Scenen åpner med en gruppe menn kledd i futanari-kostymer, som er en krysskledde klesstil som er populær i japansk kultur. Mennene blir sett kysse og ta på hverandre, før en av mennene begynner å utføre oralsex på en annen. De andre mennene ser på og onanerer mens oralsexen fortsetter. Scenen endres deretter til en mer tradisjonell barback-sexscene, med en av mennene som blir penetrert av en annen. Mennene fortsetter å ha sex i forskjellige stillinger, med de andre mennene som ser på og stryker sine egne peniser. Scenen avsluttes med en creampie, med en av mennene som ejakulerer inne i de andres anus. Gjennom hele videoen blir karakterene sett iført forskjellige kostymer og engasjerer seg i kryss-dressing, som er et vanlig tema i japansk manga og anime.