Adegan ini menampilkan sekumpulan watak anime manga Jepun yang terlibat dalam seks tanpa pelindung. Adegan bermula dengan sekumpulan lelaki berpakaian kostum futanari, yang merupakan gaya berpakaian silang pakaian yang popular dalam budaya Jepun. Lelaki-lelaki itu dilihat berciuman dan saling menyentuh, sebelum salah seorang lelaki mula melakukan seks oral pada yang lain. Lelaki-laki lain menonton dan masturbasi ketika seks oral diteruskan. Adega itu kemudian berubah menjadi adegan seks tanpa pelindung yang lebih tradisional, dengan salah seorang lelaki diterjah oleh lelaki lain. Lelaki itu terus memakai pakaian dalam pelbagai posisi, sementara lelaki lain memakai pakaian dan lelaki sambil lelaki lain memakai kostum, sambil lelaki lain memasukkan zakar mereka ke dalam pelbagai posisi.