Film animowany przedstawia namiętne spotkanie dwóch pięknych kobiet, z których jedna jest futanari, w scenie 3D. Scena zaczyna się od futanari uwodzicielsko lizącego twarz innych kobiet, drażniącego ją językiem. Kobieta chętnie reaguje na zaloty futanaris, a dwie angażują się w namiętną pozycję 69. Futanaris kutas jest wyraźnie widoczny i widoczny, gdy wsuwa się i wysuwa z ust kobiet, a kobiety jęczą z przyjemności można wyraźnie usłyszeć. Akcja rozgrzewa się, gdy futanari przejmuje kontrolę, wsuwając swojego kutasa głęboko w ciasne dupsko kobiety, sprawiając, że krzyczy z ekstazy. Futanary otrzymuje następnie wytrysk na twarz, który kobieta chętnie lize, scena doprowadzając do satysfakcjonującego wniosku. Ogólny filmik musi sprawiać przyjemność każdemu, kto lubi akcję 69, ssssanie spermy i ssanie dupy.