To fantastiske pornostjerner, Alexa Nicole og Ashli Ames, engagerer sig i intens anal- og røv-til-mund-action. Videoen er optaget i high definition, og giver seerne et klart og skarpt billede af al handlingen. De to kvinder starter med at blive frække i bagfra-position, hvor en af kvinderne skiftes til at ride på de andres ansigt. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse, og seeren kan se den intense nydelse skrevet over hele deres ansigter. Pigerne går derefter videre til intens anal og røv til mund-action, hvor pigerne skiftes til at få deres numser kneppet af en stor pik. Videoen slutter med et massivt cumshot, hvor pigerne ivrigt tager hver sidste dråbe sperm ind.