Et ungt og uerfarent shemale-par engagerer sig i nogle sensuelle 69-handlinger, hvilket fører til intens oralsex, som er tilfredsstillende for dem. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, og de er ikke bange for at vise det på kamera. Parret er virkelig dygtige og er ikke generte for at eksperimentere med forskellige stillinger og teknikker.