Et ungt par inviterer en ven over til en trekant for ekstra penge. Kæresten er en fantastisk teenager med en fantastisk krop, og hendes ven er en buet skønhed, der er ivrig efter at være med på det sjove. Fyren er lidt nervøs i starten, men når han ser de to piger blive beskidte med hinanden, kan han ikke modstå at deltage. Pigerne skiftes til at give ham et blowjob, og så går de alle ned på gulvet for intens gruppesex. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra pigerne stønner af fornøjelse til fyren eksploderer med sperm. Det er en virkelig fantastisk trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.