שני טרנסקסואלים ברזילאים מהממים, סטפני ונטוריני ומרסל הררה, מתמכרים לסקס לוהט ולוהט. שניהם לבושים בהלבשה תחתונה סקסית ונראים שאי אפשר לעמוד בפניהם. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, וגופם כבר מתחיל להתחמם. לאחר מכן סטפני מובילה ומתחילה להפשיט את מרסל, חושפת את שדיה העליזים והתחת הצמוד. מרסל מגורה בבירור ולא יכולה לחכות לשים את ידיה על קימורי סטפני. לאחר מכן הם עוברים לחדר השינה, שם הם ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה בידיהם ובפיהם. סטפני נותנת למרסל מציצה חושנית, ומרסל גומל בכך שהוא נותן לה אורגזמה עמוקה ופועמת. הכימיה בין שתי הנשים המדהימות האלה אינה מוטלת בספק, והם לא משאירים ספק ששתיהן נהנות מכל רגע של המפגש הנלהב שלהם.