En fantastisk smuk kvinde giver et deepthroat-blowjob og bruger sin mund og tunge til at bringe sin partner til orgasmens rand. Hun skifter gear og begynder at slikke hans baller, driller ham med tungen og får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun arbejder med sin magi, og det er tydeligt, at hun nyder hvert øjeblik af det. Parret skifter ting igen, hvor baben skiftes til at bytte sperm med sin partner. De ender begge dækket af sperm, og baben kan ikke få nok af det.