גבר שחור כנוע חוקר את גופו הכנוע של גבר שחור כנועה, לוקח שליטה ונהנה ממין נלהב. שניהם חוקרים זה את גופו של זה, חוקרים זה את גופו של זה עד ששניהם נכנעים. הגבר השחור שולט בכנוע, דוחף אותו על ברכיו ולוקח אותו מאחור. הגניחות הכנועות באקסטזה כשהזין של הגבר השחור צולל עמוק לתוך ישבנו ההדוק, והוא בקושי מתאפק מלגמור. שני הגברים ממשיכים לחקור זה את גופו של זה, והזין הכנוע מקבל מספיק מהזין של הגבר השחור. הסרטון מסתיים בכנוע על ברכיו, מתחנן לעוד כשהגבר השחור יורה את מטענו על כל פניו. הגבר השחור מסיים בשפיכה כשהגבר השחור פולט על פניו, חושף את גופו הכנוע. הגבר השחור מסיים בשפיכה על ברכיו ומתחנן לעוד. הגבר השחור מסיים בשפיכת דם על ברכיו וממשיך לירות את מטענו על פניו. הגבר הכנוע מסיים בשפשוף, מתחנן לעוד כשהוא פולט על פניו. הגבר השחור נהנה מההנאה וההנאה של הגבר השחור.