एक जंगली यौन मुठभेड़ जिसमें एक वेयरवोल्फ और एक नाइट एल्फ के बीच एक गर्म मुठभेड़ शामिल है, दोनों फर्री वेशभूषा में सजी हुई हैं। दृश्य की शुरुआत बिस्तर पर पड़ी रात ग्यारह से होती है, उसकी टांगें चौड़ी फैली हुई हैं क्योंकि वेयरवोल्फ़ उसके पास आता है। वेयरवॉल्फ मांसल है और उसकी एक बड़ी, फर्री पूंछ है जो रात के करीब आते ही हिलती है। दोनों 11 साले के नियंत्रण लेने से पहले कुछ भावुक चुंबन में संलग्न होते हैं और अपनी जीभ से रात को एल्फ का आनंद लेना शुरू करते हैं। रात ग्यारह खुशी से कराहती है क्योंकि खरगोश उसके निपल्स पर चाटता और चूसता है, इससे पहले कि वह नीचे उसकी चूत तक चला जाता है। रात ग्यारह स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो जाती है क्योंकि भेड़िये लंड उसके अंदर और बाहर फिसलता है, और साथ ही उसे सहलाने में मदद कर सकता है लेकिन दोनों कुछ कठोर और जंगली सेक्स में संलग्न होते है। दोनों भेड़िया नियंत्रण ले रहे थे और रात को जोरदार तरीके से चोद रहे थे।.