En stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter. Stedmoderen har falske bryster og store fisselæber, som vil tænde enhver, der ser. Fetichhandlingen er intens, da stedsønnen går ned på sin stedmor, hvilket giver hende en cunilingus. Stedmoderens store bryster hopper og rykker, mens hun stønner af fornøjelse. Røvdyrkelsen er også et stort højdepunkt i videoen, da stedmoren giver sin stedsøn et nærbillede af hendes store røv. Videoen indeholder også noget ballonfetish-action, da stedsønnerne puster en ballon op og fører den ind i stedmors røv.