I denne hete og erotiske scenen kommer to vakre og forførende skapninger, en alv og en ork, sammen for å dele en menneskelig kuk. Succubusen, Zanith, ser med intriger på at de to skapningene bytter på å glede mennesket med munnen og hendene. Magien, et kraftig og mystisk vesen, observerer scenen med en blanding av begjær og nysgjerrighet. Alven og orken er begge ivrige etter å glede mennesket og bytter på å ri kuken hans, fittene deres glinser av svette mens de stønner av nytelse. Magaen kan i mellomtiden ikke unngå å bli trukket inn i scenen, hans egne ønsker stiger for hvert støt. Kjemien mellom de tre skapningene er elektrisk, og scenen bygger seg opp til et kraftig klimaks som etterlater både mennesket og skapningene fornøyde og oppfylt. Dette er en må-se video for fans av fantasi, pornospill og erotisk historiefortelling.