En fantastisk sort amatør driller sin partner på en natklub og tager ham ivrigt dybt ind i halsen på ham. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, da hun ser ham på randen af orgasme, og hun ved, at hun skal give ham den ultimative tilfredsstillelse. Med et sidste vrid af munden bringer hun ham til et forbløffende klimaks, og han kollapser i en svedig bunke.