Paula Shy og Tracy Gold hengiver sig til en varm selvfornøjelse foran en ung Daniel i denne fængslende film. Kemien mellem disse tre er ubestridelig, da de udforsker deres lyster på en sensuel og kunstnerisk måde. Kameraet fanger hver eneste intime detalje, fra den måde deres fingre kærtegner deres fugtede fisser, til den måde deres tunger dykker dybt ind i hinandens våde folder. Scenen er en fest for sanserne, da kvinderne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, og deres støn af ekstase fylder luften. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet på en erotisk og sensuel måde. Så læn dig tilbage, slap af og lad dig transportere til en verden af ren nydelse og tilfredsstillelse.