To smukke asiatiske lesbiske udforsker hinandens hårløse fisser, slikker og fingrer hinanden til orgasmiske højder, men snart deltager fyren i det sjove, og pigerne skiftes til at sutte og stryge hans hårde pik. Fyren skiftes derefter til at kneppe hver af pigerne og sørger for, at de alle får deres rimelige andel af nydelse. Pigerne stønner og skriger af fornøjelse, da de mærker hans hårde pikke inde i dem, og de kan heller ikke få nok af hinandens store røve. Til sidst skyder skylden sin ladning dybt inde i en af pigernes fisser, og hun sprøjter det ud over de andre pigers ansigt og efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm.