To søde teenagepiger bliver frække med hinanden, mens deres far ser på fra skyggerne. Pigerne er både utrolig søde og uskyldigt udseende, men deres handlinger er alt andet end uskyldige. De har begge ikke andet på end deres undertøj, og de er begge tydeligt meget ophidsede. Pigerne starter med at røre ved hinandens kroppe, udforsker langsomt hinanden. Amatørvideoen er optaget i et højkvalitetsformat, så man kan se hver eneste detalje af deres nøgne kroppe. Pigerne går derefter videre til at onanere hinanden og stønner af fornøjelse, mens de bringer hinanden til orgasme. Daddy kan ikke modstå at se på, og han slutter sig til sidst til. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, og daddy slutter sig til noget af det sjove. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge, søde piger blive frækkere og frækkere.