Video ini menampilkan seorang profesor dominan yang tidak takut untuk mengambil kendali dan mengeksplorasi tubuh muridnya. Dia mulai dengan menggunakan berbagai mainan anal untuk meregangkan anus budak lesbiannya, membuatnya terbuka lebar. Sang profesor kemudian melanjutkan dengan menggunakan dildo untuk menembus lubang pantatnya yang ketat, mendorongnya semakin dalam dengan setiap tusukan. Ketika profesor terus mendominasi budaknya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan ke tingkat berikutnya dan memasukkan seluruh tangannya ke dalam mulut budaknya. Dia kemudian melanjutkan dengan fisting, meregangkan vagina budaknya dan membuatnya merintih dalam kenikmatan. Sang profesor terus mengeksplorasi tubuhnya, menggunakan berbagai teknik dan teknik untuk membawanya ke orgasme.