Снимак крупног плана прелепе жене која ће имати секс са својим посинком. Камера открива да му је она заправо маћеха. Жена носи секси сет доњег веша, који наглашава њене облине и имовину. Сцена је постављена рано ујутру, а жена је сама у кући. Камера затим зумира да би открила да је у анимираном свету, где је све антропоморфно. Лик женске маћехе је анимиран секси и заводљив, и одлучна је да заведе свог посинка на секс са њом. Жена почиње тако што задиркује свог посинка својим телом, и полако се свлачи да открије своју обилну имовину.Посинак је видно узбуђен њеним поступцима, и не може да одоли њеним чарима. Њих двоје се упуштају у страствену и интензивну секс сесију, што се завршава свршавањем по лицу његове маћехе.