נערה מתבגרת צעירה ותמימה למראה מתכוננת לעזוב את בית הספר. אמה החורגת, אישה יפה ובשלה, צופה בכל תנועה שלה. הילדה לובשת תלבושת חמודה שמבליטה את קימוריה וגורמת לה להיראות עוד יותר מושכת. האם החורגת לא יכולה לעמוד בפיתוי ומתחילה לגעת בגופה של הילדה, ללטף את שדיה ולנשק את צווארה. הילדה מתעצבנת ונענית להתקדמות אמה החורגת, מנשקת את גבה בלהט. שתי הנשים אבודות זו בעיני זו, לא יכולות לעמוד בפני התשוקה העזה הנבנית ביניהן. הם מורידים זה את זה בתלבושות ומתחילים לחקור זה את גופו של זה בידיהם ולשונותיהם. הסצנה מתמלאת ברגעים חושניים וארוטיים, כששתי הנשים מענגות זו את זו בכל דרך אפשרית. הכימיה ביניהן אינה ניתנת להכחשה ועוצמת התשוקה שלהן עוצרת נשימה.