לנה מון, טרנסג'נדרית מהממת, חוקרת את תשוקותיה המיניות עם טרנסקסואלית מהממת. צ'רי מבריק, שתי טרנסג'נדריות מהממות, חוקרות כל רצונה במפגש לוהט זה. הזין הגדול של לנה מוצג במלואו, מגרה ומגרה כשהיא גונחת ומתפתלת בהנאה. הגרביים שהיא לובשת רק מוסיפים למשיכה שלה, מה שהופך אותה לבלתי ניתנת לעמוד בפניה עוד יותר כשהיא מכניסה את כולו פנימה. לנה, עם רגליה החטובות והקימורים העסיסיים, היא בת הזוג המושלמת עבור צ'רי וחברתה, והם לא מבזבזים זמן להתחיל לעניינים. זהו מפגש חשוף מאין כמוהו, שכן שלושת הטרנססקסואלים המהממים האלה חוקרים זה את גופו של זה בדרכים הכי אינטימיות שאפשר.