De scène begint met een bloedmooie Cubaanse MILF met grote tieten die achter een bureau zit en zich voorbereidt op een casting call. Terwijl ze door haar papieren kijkt, komt een man de kamer binnen en richt meteen zijn blik op haar. Hij kan het niet helpen dat hij haar ruime boezem en gewelfde figuur bewondert, en hij verspilt geen tijd om aan de slag te gaan. Hij begint met haar borsten zachtjes te strelen, gaat dan naar haar kutje, kust en likt haar door haar slipje heen. De Cubaanse MILA geniet duidelijk van elk moment van zijn aandacht, kreunt en kronkelt van genot terwijl hij haar plaagt. Uiteindelijk trekt hij zijn pik eruit en verspilt ze geen tijd, neemt hem in haar mond en zuigt hem met plezier. Ass zuigt ertegen, hij neemt hem diep in haar natte kutje en geniet van het diepe genot van Cubaanse enthousiasme. Het Cubaanse smeekt MILLA om hem diep te nemen en geniet van elk moment.