Videoen viser en fantastisk shemale med en stor, saftig rumpe som bare ber om å bli kjærtegnet og massert. Den heldige massøren starter med å smøre opp klientene hennes tilbake, stryker hendene opp og ned kurvene hennes før han beveger seg til den stramme, tonede rumpa hennes. Han masserer henne sensuelt, jobber med fingrene og hendene over huden hennes, og får henne til å stønne av glede. Massøren snur henne deretter og begynner å jobbe magien sin på forsiden hennes, stryker fingrene over brystet og ned til fitta. Deretter flytter han seg til det stramme rumpehullet hennes, masserer og strekker det åpent, og forbereder det for hva som kommer. The masSEuse setter deretter inn fingrene og begynner å knulle rumpa hennes, og får henne til å skrike av nytelse. Deretter trekker han ut den store, bankende kuken og begynner å knulle rumpa hennes, og fyller henne opp til randen. Scenen avsluttes med at shemalen tar en massiv ladning cum over hele ansiktet hennes.