Luna Lovely, een huurder met een bolle kont, smeekt om geperst en bespeeld te worden door een enorme zwarte lul. De interraciale actie begint met wat betasten en plagen voordat de grote zwarte lul wordt losgelaten. Luna Lovley kan het niet laten om te kreunen van plezier terwijl ze alles in zich opneemt. Haar tatoeages zijn volledig te zien terwijl ze op de grote zwarte pik rijdt, op en neer stuiterend bij elke stoot. De camera legt elke hoek van de actie vast, van dichtbij persoonlijk tot een vogeltje in het oog van de intense Interraciale ontmoeting. Luna is een ware schoonheid die weet hoe ze moet nemen als een grote zwarte piemel.