Tre unge og kåte tenåringer engasjerer seg i en vill trekant, kysser lidenskapelig og famler før de blir med. Kameraet fanger opp hvert intense øyeblikk i fantastiske detaljer mens den andre ser på og stønner av glede mens vennen hans bytter på å skyve det enorme lemmet sitt inn i partnerens sugende lepper.