Rachele Richey, eine atemberaubende Brünette, bereitet sich auf eine intensive anale Begegnung mit Mandingo, einem gut bestückten schwarzen Hengst, vor. Die Kamera zoomt auf ihren Körper, während sie sich langsam auszieht, um ihre makellosen Kurven und straffen Brüste zu enthüllen. Dann spreizt sie ihre Beine weit und enthüllt ihre enge Muschi und ihr begieriges Arschloch. Mandingo betritt die Szene und er verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Er beginnt damit, ihre Muschi zu fingern, dann schiebt er seinen massiven schwarzen Schwanz in ihr enges Arschloch und füllt sie bis zum Rand aus. Rachele stöhnt vor Vergnügen, als sie die volle Länge von Manos-Glied in sich spürt. Die intensiven Kameras erfassen jeden Moment von ihren Bewegungen, von der Begegnung mit Racheln bis hin zu den leidenschaftlichen Schwänzen, die Mandingo in diesem interrassischen Video sehen muss.