שלוש נשים בעלות חזה ותחת גדולים משתלבות בשלישייה מהבילה עם סרט מצויר. הסצנה מתרחשת בסביבה עתידנית, שבה הנשים מוצגות בפירוט 3D מהמם. הפעולה מתחממת כשהנשים מוצצות זו את זו שדיים גדולים ומלקקות זו את זו בחושניות, בעוד דמות רביעית, חיה מצוירת פרוותית, צופה ומצטרפת לכיף. האנימציה היא מהשורה הראשונה, כאשר כל פרט בגוף האישה וביצורים הפרוותיים מוצגים במומחיות. השלישייה עוסקת במגוון תנוחות, כשהנשים גונחות ומתפתלות בהנאה כשהן מענגות זו את זו. הסצנה אינטנסיבית ואירוטית, עם הרבה צילומי תקריב של הנשים העוסקות באקטים מפורשים של הנאה. מעריצים של אנימציה תלת-ממדית, ציצים גדולים ופורנו תחת גדול לא יתאכזבו מההפקה האיכותית הזו.